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珠宝首饰行业如何寻找新的机会?

发布日期:2021-03-26   来源:互联网

  珠宝首饰行业存在千年的历史,发展到7000亿规模,需求自然不会突然消失,那么出现变数的主要因素就是需求的种类和数量的改变,以及由群体变化带来的新的需求形式的升级。

  我们从较为刚需且支撑了行业近一半的规模的结婚场景为切入点,来拆解行业驱动因素的模型:规模=量*渗透率*客单价

  中国结婚数量X结婚人口购买珠宝比例X珠宝平均购买价格/非婚市场的比例

  1、中国结婚数量

  2017年我国结婚登记对数1010.8万对,2019年结婚登记对数927.3对,比上年下降8.5%,结婚率持续下降,这主要是由于婚龄人口比例下降和晚婚倾向增多,从出生人口等宏观趋势来分析,这一因素很有可能继续保持长期下滑趋势,给行业带来负面影响。

  2、结婚人口购买珠宝的比例

  第一组数据来自世界珠宝协会,2016年一线城市新婚女性钻石购买率为61%,三四线城市的购买率仅为37%。一线城市更喜欢购买白金,钻石制品。

  其次是麦肯锡消费者需求分析报告,当人均 GDP达到3000美元至4000美元的时候,珠宝、名表等高端可选消费品的销售额将大幅增长;

  第三组数据来自 Frost& Sullivan,该数据显示,2010-2015年间,二线城市珠宝市场的年复合增长率为37.3%,三线及以下城市珠宝市场的年复合增长率为45.3%,远远超过一线城市同期31.9%的增长率。

  仔细分析这些数据,我们可以发现,在中国,许多三线城市的人均 GDP都超过了5000美元,另有一半以上的四线城市人均 GDP也达到了5000美元以上,一二线城市的消费升级趋势已逐渐转向三四线城市,以消费者为代表的消费主力,正逐渐成为中国珠宝消费的核心力量,尤其是钻石类商品。

  除宏观经济增长影响外,年龄结构变化对消费群体镶嵌类的影响更为积极。年轻人成为消费的主力军,带动了未来珠宝消费。在我们国家,千禧一代和 Z一代产生了80%以上的钻石需求。与其他发达国家相比,我国的千年一代购买力将更强。

  3、珠宝平均购买价格

  就黄金品种而言,黄金的定价体系是重量加工费,价格公开透明标准化,更依赖于原材料金价的上涨来推动行业的增长。

  回望钻石的品类,上游原料受到控制,通过控制供给来控制价格,同时钻石本身并不是稀缺资源,为了区分质量,制定了多种评估标准,切割工艺、光亮、色彩、重量、净度等,同时通过各种市场营销、品牌增值来提升价值。此外,由于绝大多数大众消费者基本没有能力通过肉眼来判断钻石的质量,从而导致品牌厂商的定价权大大高于黄金等品类,这也导致钻石的毛利(50%)大大超过黄金(20%),而那些专注于黄金的企业也开始大力发展钻石镶嵌类产品。

  由此,我们不难预测,未来钻石首饰的平均购买价,将随着需求端的消费升级,以及供给端的利润驱动,促使高客单价钻石饰品的渗透进一步增加。

  4、非婚市场比率

  而之所以关注非婚市场,是因为婚庆珠宝需求场景不断下滑,且悦己消费比例不断上升。在2014年,消费者购买的钻石戒指占钻石类商品的67%,而在2016年,这个比例降至49%。其它非钻戒类首饰占全部,出现明显提高。为了满足自己的非婚嫁需求,消费者开始购买钻石首饰作为日常佩戴的装饰。情感,友谊,示爱,以及自我回报,正推动着珠宝复购率的上升。