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行业动态

戴比尔斯解析钻石市场走向,非婚庆需求潜力巨大

发布日期:2019-11-25   来源:深圳珠宝网

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  钻石是由金刚石经过精心打磨、加工后的制成品,从化学角度来看,钻石就是金刚石,由于其晶体结构折射率较高,因此阳光下能发出耀眼的光芒,在常规分级鉴定中,钻石主要分为无色系钻石和以彩钻系列为主的钻石。从钻石行业来看,其产业链主要包括天然钻石的勘探开采、交易、原钻的切割和抛光、抛光钻石的交易、珠宝设计和制造以及珠宝零售等六大环节。

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  钻石销售现状

  全球成品钻石贸易

  2019年全球成品钻石贸易疲软,尺寸较大、质量较好的成品钻石需求相对较好。

  1-8月,安特卫普成品钻石出口量同比下滑11%,出口额同比下滑8%;进口量同比下滑9%,进口额同比下滑5%。

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  1-8月,印度成品钻石出口量同比下滑16%,出口额同比下滑15%。

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  成品钻石价格从2018年下半年起下滑。2019年9月25日,0.3ct成品钻石RAPI™钻石指数同比下滑20.4%。

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  全球钻石首饰消费市场

  根据ALROSA调研数据, 2018年全球钻石首饰市场先扬后抑。2018年全球钻石首饰销售额增长了4%,达到859亿美元。2018上半年,重点消费市场的本地居民和游客需求持续旺盛,全球珠宝市场增长6%。2018下半年,在各国货币对美元贬值的影响下,全球钻石首饰市场增速放缓至2%。

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  根据国家统计局数据, 2014-2018年 ,全国社会消费品零售总额持续增加,呈现出稳中有增的态势,而全国限额以上企业金银珠宝类商品零售类值自2016年起开始下滑,2018年达近三年来最大降幅7.1%,显示中国消费者的珠宝消费意愿低于其它社会消费品。

  钻石作为低频的贵重消费品,消费者购买需求与人均可支配收入密切相关,随着三四线城市居民消费能力的日益提高,同时伴随着消费观念的改变和消费升级的加速,有望成为国内钻石镶嵌珠宝消费的崛起力量。

  在近日举行的时尚周论坛上,相关领导专家也对市场进行了分析。接下来,让我们一同看看专家们的真知灼见。

  中国钻石市场复合增长明显

  非婚庆市场增长潜力巨大

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刘行淑女士

  在过去八年当中,我们看到整个黄金市场的迅猛发展,也关注到了黄金自发性的需求一直存在。眼下,随着经济的波动频繁,除了对黄金的关注,从业人员也开始有目的地进行钻石投资。根据我们掌握的数据,在过去的每一个十年当中,钻石市场都会有复合增长,而在最近一个十年里,复合增长率达到了7%-12%。与黄金相比,钻石的自发性需求趋低,所以它的复合增长率更为明显,而我们也对钻石保持正向期待。

  2015年时,中国婚庆市场对钻石饰品的刚需较大,每年会有1100万对新人步入婚姻殿堂。与其他类消费相比,婚庆需求更偏向于大分数钻石,所以当时钻石销售额相对较高。到了眼下这个节点,我们发现,年轻人更愿意花时间去享受自由、自我的生活状态,当然,并不是说年轻消费者不结婚了,只是他们推迟了结婚时间。以2017年的数据来看,对比2015年,结婚率下降了7%-10%,同时,约有60%-70%的钻石产品消费源自于婚嫁的需求。因此。与2015年相比,我们更应当将注意力集中在非婚庆市场,关注自购需求与送礼需求。

  当自购需求与送礼需求占据消费主流时,消费者重复购买率会提高,所以,即使与婚庆需求相比,这两种需求的钻石分数相对较小,但整个钻石市场大的基数依旧在增长。我们可以看到,当下中国市场在全球钻石市场占比为16%,以经济增长步伐来推断,差不多到2025年,中国将会驱动全球25%的钻石消费。同时,这里还要分享另外一个比较具体的观察,如果我们把分析重点放在消费者的年龄层次上不难看出,18-29岁这个年龄段的消费者将是驱动消费额增长的最大群体,他们会对钻石市场的增长贡献力量,同时,他们也将对钻石产品的设计以及定价产生影响。

  消费者对钻石认知成熟

  品牌的根本在于生命力

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曹阳老师

  在中国珠宝市场,1997年到2006年是铂金十年,2007到2016年是黄金十年,而2017年之后,便会开启钻石十年。当然,眼下市场的当家主角只有两个——黄金和钻石你方唱罢我登台。应当说,经过将近三十年的市场培育,中国消费者对钻石已经有了很好的认知,所以大家对钻石市场的未来无需置疑,眼下的关键就在于,怎样去应对这个发展迅猛的市场。

  其实在我看来,中国珠宝品牌的高度取决于深圳,因为零售品牌的采购地基本都在深圳。那么,只有把制造企业真正升级,中国珠宝品牌才可能有未来。具体到钻石领域,我们应当做的,就是怎样把钻石的个性通过设计、款式、工艺完整地进行表达,让消费者真正通过产品爱上钻石。

  钻石市场消费从目前来看,自购需求已经较从前有明显提高,未来的增长并非问题所在,真正的问题其实集中于钻石产品的设计以及工艺制造。就像我刚才讲的,品牌的高度取决于加工制造,我们的生产端目前是否可以满足消费者需求?答案是否定的。珠宝行业是传统行业,就算设计、工艺能够满足,但之后的柔性供应链如果缺失,我们也应对不了当下市场的转变。我们讲品牌,讲差异化,比如设计,很少会去考虑佩戴的场景。不给出一个场景的指向,生产出来的东西就是一瞬间的,它之后的归属就是尘封在盒子里,没有场合去佩戴。我们设计、生产出的产品没有生命力,这当然是可悲的。所以我说,中国珠宝品牌的路还有很长。

  复购率提升

  珠宝款式由单一走向多样化

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黄绪明先生

  从我们掌握的批发数据来看,近些年来,1克拉到1.5克拉整数关口的钻石销售有很大突破,多数来自于为中产、成熟女性的复购。这其实也说明了,国民可支配收入是有所提升的。在净度方面,SI的比重有所加重,钻石一向是以净为美,再过几年相信更会有所提升。就颜色来说,近三到五年普遍以白为主,G色、H色最受欢迎,D-E色需求少,I-J色更少。但今年有一些变化就是,从D色一直到KLMN色,市场都有需求。一方面,价格方面的优势,使得这些颜色也开始进入消费者视野;另一方面,则是因为彩色宝石饰品受热捧,它们作为彩色宝石的配石来使用。最后就是切工,近两年市场上出现了一些独树一帜的品牌切工,它们具有非常强的独创性和唯一性,在我看来,这些切工产品进入零售市场两三年以后,一定能够给投资人非常好的回报和红利,这当然来源于差异化的魅力。

  最后还要给大家分享一个数据,今年市场上异形钻的配石,比如5分、10分、15分,它们的需求量很大,这些配石主要用于高端红宝石、蓝宝石、祖母绿、碧玺的镶嵌。另外,一些梨形、马眼形、三角形、玫瑰形、扇面形配石,也开始逐步用于豪华款的镶嵌。这说明中国珠宝款式逐步向美国、欧洲靠拢,不再只是单一的四爪、六爪镶嵌了。因此,我也呼吁各位同行了解到市场的需求,更多开发有特色、有味道的产品。

  我国的裸钻批发属于周边环节,因为上游是在印度,而下游是在品牌方。当下情况就是上游想要直接去下游开拓客户,争取最大的利润,下游就想着直接去上游采购钻石,降低成本。因此,我国裸钻批发环节是相当微利的。那么怎样开拓,我们可以在加工方面更新IP技术专利、切割方法,在款式方面和国际接轨,和时代接轨。总而言之,要开发有质量的,有爆发力的产品。这样才能立于不败之地。

  多元化创新发展

  走向国际舞台

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梁伟章先生

  来自国家统计局的数据显示,整个珠宝市场下行趋势始于2016年,至今已经有三年的时间。2015年之后,社会消费品零售总额虽然维持增长,但增长率一直在下降。而从金银首饰类市场限额以上企业的统计来看,金银珠宝类饰品零售总额下降幅度更大,在2017年出现了负增长,2018年甚至下降了7%。在宏观环境影响的同时,对于个体而言,来自于其他品类以及自身同行的竞争同样在加剧。一方面,中国消费市场一直在创新发展,年轻一代会面临越来越多的选择,所以来自于外部市场替代品的竞争,也令传统珠宝产品销售份额会有所下降;另一方面,行业内竞争也越来越激烈。

  我们再来看一个数据,2025年之前,中国的中产预计会有3.5亿,相对富裕人口会有6500万,这一部分消费者对奢侈品的消费会是很大体量的。同时,国际统计数据也表明,中国人奢侈品消费已经占到全球的30%,甚至到了2025年会超过40%。作为奢侈品行业从业者,我们更应有信心去迎接巨大的机遇。我认为,未来我们更应关注客群的定位,同时,产品的研发、渠道的建设、品牌建设、通用营销,这些方面都可以继续努力。对未来,我们应当持有理性的态度和希望。

  2018年,中国黄金珠宝进口额为780亿美元,但出口只有197亿美元,这个逆差是很大的。中国是一个钻石珠宝类原材料进口国,也是成品的出口国,在国际贸易格局发生变化的时候,单一的市场和单一的产业结构,会令我们更易处于被动局面。所以我特别建议企业尤其是做外贸的企业,要调整结构,把国际的资源和国内的市场对接起来,把国际的设计和国内的工艺对接起来,把简单的两头在外的来料加工转变成与国内、国际市场更好融合的产业结构。而多元化市场拓展,则是鼓励中国企业把眼光放到国际市场,把我们优秀的设计、先进的技术、创新的市场营销手段运用到国际舞台。大家可以想一想,在国内市场如此激烈的竞争环境下,我们企业的创新能量依旧非常大,那么在国际舞台上,我们当然完全也有能力占据一席之地。所以我也特别建议大家把眼光放远一些,到国际市场看一看。

  看完专家们的精彩分析,希望能够帮助中国钻石品牌、企业了解更多全球钻石市场权威信息,更科学地创造新的市场需求。